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事業法人に対する「資産運用部署」の立ち上げ提案内容として、以下のポイントをカバーします。
1.証券口座の選択基準: 信頼性、コスト、サービス内容を基に適切な証券口座の選択をサポート。
2.金融リテラシーの向上: 企業の意思決定者や担当者向けに、基礎的な投資知識の教育プログラムを提供。
3.ポートフォリオ策定: 企業のリスク許容度や投資目的に応じたポートフォリオを設計。
4.具体的な運用戦略: マーケットの状況に応じた戦術的・戦略的な運用方針を策定。
詳しくはこちら株式会社トリロジー Trilogy Inc.
金融商品取引業 | 投資助言・代理業
近畿財務局長(金商)第372号
日本投資顧問業協会 022-00269
