はじめに：生成AIと半導体の関係

ChatGPTに代表される生成AIの発展により、GPUやAIアクセラレータといった特定用途向け半導体の需要が急増しています。これを支えるのが半導体設計・製造・検査・素材などの関連企業。日本にも世界的な技術を誇る半導体関連企業が多数存在し、株式市場でも注目を集めています。

① 東京エレクトロン（8035）

半導体製造装置大手。EUVリソグラフィー向け装置やエッチング装置に強み。AI用途の高性能チップ製造には欠かせない企業。

② アドバンテスト（6857）

半導体検査装置で世界トップ。NVIDIAやAMDなどのAIチップの出荷前テストに不可欠。生成AIブームの恩恵を直接受ける銘柄。

③ レーザーテック（6920）

マスク欠陥検査装置を独占的に提供。EUVマスク向けの需要が爆発的に拡大。AI向け先端半導体製造で不可欠な装置を提供。

④ SCREENホールディングス（7735）

ウェハ洗浄装置で世界トップクラス。AI向け最先端プロセスにも対応する製造装置を提供し、高い成長が期待される。

⑤ ソシオネクスト（6526）

ファブレス半導体企業。高性能SoC（システムオンチップ）を設計。AIアクセラレータなど独自設計に強く、急成長中。

⑥ ルネサスエレクトロニクス（6723）

自動車向けマイコンやSoCに加え、AI推論用チップにも注力。M&Aで北米企業との連携も強化し、グローバル展開を拡大。

⑦ ローム（6963）

電源管理ICやSiC（炭化ケイ素）など次世代素材にも対応。AI用データセンターの電力効率化に不可欠な製品を提供。

⑧ SUMCO（3436）

半導体用シリコンウェハーで世界有数のシェア。先端プロセス用300mmウェハーの需要拡大が追い風に。

⑨ キオクシア関連：東芝（6502）

フラッシュメモリ大手キオクシアの大株主。AIデータ処理用SSD需要の増加により、間接的に成長恩恵を受ける。

⑩ 日本電子（6951）

電子顕微鏡の世界的企業。半導体の微細構造解析に不可欠で、EUV時代の検査需要を取り込む。研究用途でも生成AI支援。

まとめと投資戦略

生成AIの拡大は、従来型半導体では対応できない「演算特化型」や「省電力高性能」な次世代半導体の需要を加速させています。今回紹介した10社は、設計・製造・検査・素材と、バリューチェーン全体に関わる重要企業です。中長期的な視点でポートフォリオに組み込むことを検討する価値があるでしょう。

リスクとしては、米中対立による輸出規制、設備投資のサイクル変動、技術革新のスピードなどがあります。分散投資や定期的な見直しもおすすめです。